로렌 앰브로스

미래의 환영이 보이는 발작을 겪은 스컬리 요원은 병원에 입원한다. 조사에 착수한 멀더 요원은 곧 신디케이트의 일원이었던 미스터 Y와 에리카 프라이스를 만난다.

성범죄 전담팀은 루이스가 풀려난 뒤 묘연해진 올리비아의 행방을 찾는다. 올리비아의 집에 도착한 동료들은 엉망이 된 현장을 발견한다.

신분증도 없고 무직에 열 손가락 모두에 지문이 없는 남자가 공원에서 바지를 내려 체포된다. 남자는 그저 오해였다고 억울함을 호소한다.

테드 오말리와 함께 시작한 조사는 강력한 적군들을 자극한다. 의문의 질환으로 국가적 공황이 발생하고, 멀더와 스컬리 요원은 해결책을 추적한다.

도발적인 작품을 건 한 전시장에서 폭탄 테러가 발생한다. 멀더와 스컬리 요원은 이어질 테러를 막기 위해 혼수 상태의 폭파범과 교감할 방법을 찾는다.