피터 스토메어

폭스 강에서 탈출한 후 수감자들은 화물 열차에 올라타면서 벨릭에게 잡히는 것을 가까스로 면한다. 수사 요원 머혼이 이 일에 전담으로 배치된다. 탈출한 사람들은 마이클이 물건을 보관하고 있는 곳으로 향한다.

수사 요원 머혼은 엘제이를 이용하여 마이클과 링컨과 거래를 체결하게 된다. 머혼은 두 도피자를 속여 위치를 밝히도록 하고 그들은 머혼의 계략에 넘어간다. 마이클과 링컨은 감옥에서 엘제이를 구출하기로 한다.

벨릭은 유타에서 드디어 마이클과 그의 팀을 붙잡는다. 아브루치는 아내와 아이들과 재회하게 되고 그들과 함께 나라를 떠날 계획을 한다. 하지만 아브루치는 먼저 피보나치를 돌보기로 한다.

죽음의 원인이 너무나 익숙해 보이는 새로운 사건이 생기게 되고, 메건은 자신이 감옥으로 보낸 연쇄 살인범과 대면하게 된다.

스파이더맨, 아이언맨, 토르와 헐크는 두펀스머츠 박사의 ‘힘 흡수하기’ 장치에 맞아 힘을 잃는다. 마블 슈퍼 악당인 레드스컬, 위플래시, 베놈, 모도크는 두펀스머츠 박사가 슈퍼히어로들의 힘을 훔쳤다는 걸 알게 되자, 박사를 찾아 댄빌시를 엉망진창으로 만든다. 한편, 피니와 퍼브는 사악한 악당들이 세상을 정복하기 전에 슈퍼히어로들의 힘을 되돌려주려고 온갖 노력을 다한다.

맨해튼 프로젝트의 성공을 위해 찰리와 프랭크는 서로 협력해서 일을 진행한다. 하지만 서로 갈등에 봉착하자 프랭크는 예상 밖의 행동으로 갈등을 타계하려 한다.