스네자나 체르노바

길거리에서 공포스러운 사건을 마주한 코스그로브 형사가 쇼 형사와 협력하여 수사를 진행한다. 한편, 스테이블러는 코스그로브에게 불만을 표한다.

필립은 마사에 대해 돌아보고 자신들의 삶에 대해 고민을 하기 시작하는데, 그는 돌이킬 수 없는 어려운 선택을 하게 된다.

필립과 엘리자베스는 페이지와 매튜 비먼의 관계가 깊어지는 것을 막기 위해 고군분투한다. 상부는 필립과 엘리자베스를 극한으로 모는 임무에 보낸다.

페이지는 지난 사건 이후에 어머니를 다른 시각으로 보기 시작하고, 올레크와 스탠의 불안한 동맹은 위기에 빠진다.

필립과 엘리자베스는 페이지 때문에 자신들의 삶을 완전히 바꿀 수 있는 선택을 하고, 스탠과 아더홀트가 소피아를 영입하기 위해 했던 노력이 갑자기 결실을 맺는다.

필립과 엘리자베스가 중대한 결정을 내리자, 뚜언은 모로조프 작전에서 스스로 문제를 해결하기로 결심한다. 러시아에서 올레크의 수사는 소련 체제의 현실과 충돌한다.