중범죄를 저지르면 거대한 쓰레기장으로 불리는 ‘나락’으로 떨어지는 벌을 받는 천계. 소년 루도는 이 천계에서도 범죄자의 자손들이 모인 빈민가에 살고 있다. 루도는 부자 동네에서 몰래 쓰레기를 주워 와 수리하여 되파는 일을 한다. 어느 날, 나락으로 떨어지는 범죄자를 보고 집으로 돌아간 루도는 양아버지 레그토가 정체불명의 인간에게 살해당하는 장면을 목격한다.

나락에 떨어진 루도는 레그토를 죽인 인간과 누명을 씌운 천계에 대한 분노를 느끼며 쓰레기 괴물과 싸우다 쓰러진다. 그런 그의 위로 한 남자의 그림자가 드리워진다.

루도는 돈을 훔쳐 달아나는 고양이를 쫓던 중, 무심코 막대기를 줍게 된다. 그러나 그 막대기는 청소부 잔카의 인기였고, 루도는 잔카의 분노를 사게 된다.

엔진 일행과 함께 본부로 향한 루도는 보스를 만나지 못한다. 루도는 그 대신 리요우의 제안에 따라 청소 현장을 둘러보기로 한다.

루도는 천계인을 납치한 반수를 처리해달라는 의뢰를 받으면서 천계로 향하는 방법을 알아낼 수 있다는 희망을 얻는다.

아무 소리도 들리지 않는 어두운 통로를 급히 이동하던 루도가 예상치 못한 순간에 공포스러운 미소를 지닌 무법자를 마주한다.