중범죄를 저지르면 거대한 쓰레기장으로 불리는 ‘나락’으로 떨어지는 벌을 받는 천계. 소년 루도는 이 천계에서도 범죄자의 자손들이 모인 빈민가에 살고 있다. 루도는 부자 동네에서 몰래 쓰레기를 주워 와 수리하여 되파는 일을 한다. 어느 날, 나락으로 떨어지는 범죄자를 보고 집으로 돌아간 루도는 양아버지 레그토가 정체불명의 인간에게 살해당하는 장면을 목격한다.

나락에 떨어진 루도는 레그토를 죽인 인간과 누명을 씌운 천계에 대한 분노를 느끼며 쓰레기 괴물과 싸우다 쓰러진다. 그런 그의 위로 한 남자의 그림자가 드리워진다.

루도는 돈을 훔쳐 달아난 고양이를 쫓다, 눈앞에 놓인 막대기를 무심코 집어 든다. 하지만 그것은 청소부 잔카의 인기였고, 루도는 불같이 화가 난 잔카와 맞붙게 된다.

엔진 일행과 본부에 들어간 루도는 보스와의 만남에 실패한다. 대신 리요우의 제안으로 청소 현장을 견학하기로 한 루도는 청소부들과 함께 오염 구역으로 떠난다.

천계인을 납치한 반수를 처치해 달라는 의뢰를 받은 청소부. 루도는 천계로 가는 방법을 알 수 있을지도 모른다는 희망을 품고 의뢰 현장으로 향한다.

아무 소리도 들리지 않는 어두운 통로를 급히 이동하던 루도가 예상치 못한 순간에 공포스러운 미소를 지닌 무법자를 마주한다.