왕년의 국민배우, 이제는 국민 밉상배우가 되어버린 순재는 불미스러운 사건으로 드라마에서 하차하게 되고 거제도로 도피성 휴양을 떠난다. 옛 동료들을 만나 오랜만에 즐겁게 시간을 보내던 중 순재에게 들리는 요상한 소리! 다름 아닌 개소리?

순재와 앙숙 케미를 자랑하는 후배 용건이 불미스러운 사건에 휘말려 난처한 상황에 놓인다. 뭔가 수상한 냄새를 맡은 소피와 순재! 사건의 진실을 파헤쳐 보기로 한다.

은하국수 사장, 은하의 딸이자 신입 순경인 초원은 문득 자신의 아버지가 궁금해지고 은하는 옛 기억을 떠올린다. 한편, 순재의 아들 기동은 아버지 몰래 거제도에서 펜션 아르바이트를 하던 중 끔찍한 사건과 맞닥뜨리게 되는데…

순재는 소피에게 들은 사건의 용의자를 초원에게 슬쩍 말한다. 초원은 사건과 연관이 없을 거라 딥하지만 어딘가 모르게 미심쩍어 사건을 파헤쳐 보기로 한다. 한편, 용건의 막내딸 세경이 거제도에 도착한다.

순재는 서울에 있는 줄 알았던 아들 기동을 거제도에서 만나고, 기동이 거제도에 내려올 수밖에 없었던 사연을 듣고 마음이 착잡해진다. 기동은 인형을 바다에 빠뜨려 울고 있는 한 아이의 엄마를 찾아주려다 초원을 만난다. 한편, 옥숙은 탁구 동호회에서 만난 해녀 원희의 텃세가 당황스럽지만, 그와 친해지려 노력한다.

옥숙은 간밤에 목격한 충격적인 장면이 머리에서 떠나질 않는다. 한편, 순재는 소피와 산책을 하던 중 소피를 잃어버리고, 초원과 옥숙도 소피를 찾기 위해 힘을 모은다. 순재는 소피와 헤어진 장소에서 소피와 가까스로 재회한다. 이후 소피는 초원을 이끌고 어디론가 급하게 향하는데…