힘 조절을 잘 못하는 캐스커 때문에 거멍숲 멀리 사라진 피타. 한참이 지나도 피타는 돌아오지 않아 모두 걱정한다. 모다모다 섬에 희귀한 동식물 친구들을 납치하고 위협하는 그들의 정체는 무엇일까?

별똥비 캠프날을 기다렸던 젤다. 하지만 큰 검은 그림자 때문에 별똥비 캠프가 취소되고 친구들이 별똥비 캠프보다 거멍숲의 새 가족이 된‘어쩌'와‘라구'에게만 더 관심을 가지자 속이 상한 젤다는 친구들과 다투게 된다.

별똥비 캠프 때 큰 검은 그림자를 피해 무사히 도망친 버디프렌즈. 하지만 다음날 아침 '어쩌'와 '라구'가 사라진다. 혹시‘어쩌’와‘라구’가 큰 검은 그림자에게 납치된 거 아닐까?

제이제이가 큰 검은 그림자? 버디프렌즈는 제이제이를 몰래 뒤쫓다 들켜버린다. 제이제이가 남몰래 들어가려던 비밀 장소가 아무래도 수상하다. 제이제이는 무엇을 감추고 있는 걸까?

씨앗기지의 비밀을 알게 된 버디프렌즈. 어쩌’와 ‘라구’는 허그나무가 하트 모양을 만들었다고 하지만 피타와 식물과 교감 능력이 있는 젤다는 나무는 그럴 수 없다며 믿지 않는다. 허그나무는 무엇을 말하려 했을까?

달빛 축제 무대를 꾸미느라 모두가 바쁜 아침. 그런데 캐스커는 우디가 발명한 반사판을 옮기다 깨는 실수를 하고, 무대는 엉망진창이 된다. 자신감을 잃은 캐스커에게 용기를 주기 위해 친구들이 나선다.