외계 생명체와의 접촉을 위해 파견된 나이트플라이어 호에 과학자들과 함께 외계 생명체들과의 소통을 위한 텔레파시 능력자인 테일이 승선한다. 선원들은 그와 그의 능력을 두려워하지만, 그만이 지구를 구할 수 있는 유일한 희망일지도 모르는 상황 속에서 그와 공존하려고 한다.

자신들의 마음을 읽는 텔레파시 능력자인 테일 때문에 겁에 질린 선원들은 점차 그를 위협하기 시작한다. 그러나 애거서는 그런 테일의 안위를 걱정하고, 칼은 자신의 임무를 수행하기 위해 테일을 보호하려 한다. 하지만, 나이트플라이어 호의 선장은 팀원들의 안전을 먼저 생각한다.

선장은 오작동의 원인을 찾으려고 하고, 칼은 선장의 행동이 의심스러워 로언을 찾아 선장의 공간에 들어갈 계획을 세우려고 한다. 한편, 수체크는 죄책감에 사로잡혀 환영을 보고, 자신의 이성을 유지하기 위해 노력한다. 로언은 테일과 교감하기 위해 홀로 그를 찾아간다.

칼의 방에 예상치 못한 물건이 나타나고, 이 알 수 없는 물체가 나이트플라이어 호에서 문제를 일으키고 있다는 사실을 알아챈다. 한편, 선장은 자신의 과거를 멜에게 털어놓고, 로미는 사실을 확인하고자 위험한 접속을 시도한다.

에리스는 자신의 어머니가 나이트플라이어 호의 기능을 탈취하는 것을 막기 위해 로미와 테일에게 위험을 감수하는 도박을 걸기로 한다. 그의 명령에 따라 로미와 테일은 크리스털에 들어가고, 로미는 그의 재능으로 그레이윙에서 문제의 원인을 발견한다.

우주에서 유기화합물이 감지되고, 곧 나이트플라이어 호와 같은 궤적을 그리는 오래된 우주선이 발견된다. 칼과 일행은 중요한 발견을 위해 오래된 우주선에 승선해서 탐험을 시도하고, 그 곳에서 믿을 수 없는 광경들을 목격한다.