남소림사

전붕은 살아남기 위해 죽기 살기로 살인을 하고 사에구사 즈타의 눈에 들어 그의 양자인 사에구사 란포가 된다. 영정은 전호가 성격이 급하고 참을성이 부족하다고 판단해 전호를 섬에 가두고 수선화를 키우게 하며 염불을 외우게 한다 전상은 살아야 할 이유를 찾기 위해 소림사를 떠나고 왜놈에게 짓밟히는 기생 자릉을 보며 환멸감을 느끼는데...

영지는 전붕(사에구사 란포)이 불가의 도를 깨닫기를 바라지만점점 더 교활하고 잔혹하게 변하자 가르침을 중단한다. 영정은 용염에게 전호의 앞날을 위해 희생을 부탁하고 전호와 도신에게 어촌으로 출병을 허락한다. 복수심과 자만심에 가득찬 전호는 도신의 명을 무시하고 결국 나오에 형제의 덫에 걸려 위험에 빠지는데...

전붕(사에구사 란포)은 잡혀온 한인들 중 소림사 무술을 할 줄 아는 담선을 부하로 삼고 자신의 군대를 키우려 한다. 봉래산에 도착한 전상은 차원을 운영하는 집에 일꾼이 되고 개똥이로 불리면서 평화롭고 조용한 나날을 보낸다 전붕(사에구사 란포)은 아시카가의 딸이자 장군인 도미코에게 마음을 빼앗기고 전호는 도액에게서 나오에의 전법을 깨는 법을 배우는데...