현욱은 3년전 죽은 애인 소은의 핸드폰에 남겨진 동생 세나의 음성메세지를 듣고 세나를 찾기로 결심한다. 한편, 호텔에서 서빙 알바를 하던 세나는 우연치 않게 시우와 라음의 대화를 듣게 되는데....

조폭들에게 쫓기던 세나는 도시락 알바를 그만두게 되고, 이를 알게된 현욱은 세나에게 달봉이를 돌봐달라며 펫시터 알바를 부탁한다. 한편, 세나와 달봉이와 바닷가를 놀러갔던 현욱은 해윤으로부터 아버지 이대표가 쓰러졌다는 소식을 듣게되는데....

재영은 현욱이 데리고 들어온 세나를 마음에 들어하지 않고, 세나의 '월말평가' 당일 일부러 심부름을 보낸다. 한편, 시우와 사이가 좋지 않은 래헌은 시우의 생일을 맞이하여 '특별한 생일 선물'을 준비하는데....

재영과의 대결 곡을 준비중이던 세나는 작곡이 잘 되지 않자 현욱을 찾아가 도움을 요청하고, 현욱은 세나를 데리고 이곳저곳 다니며 도움을 준다. 한편, 대결 곡 가이드 녹음을 해야하는 세나는 래헌에게 부탁하지만 거절당하고, 연습실에서 반갑지 않은 시우와 마주치는데....

무한동력' 해체 스캔들 이후 연락두절 됐던 시우는 유일하게 세나에게만 연락을 하고, 현욱은 세나 덕분에 연락이된 시우에게 뜻밖의 제안을 한다. 한편, ANA 직원들은 재영의 빈자리를 불안해하고, 해윤은 현욱에게 작곡가 복귀를 제안하는데....

세나는 현욱에게 감사의 의미로 밥을 사겠다며 현욱을 기다리지만, 해윤과 함께 나타난 현욱의 모습에 실망한다. 한편, 해윤을 세나의 라이벌로 생각한 홍이는 세나를 변신시켜주고, 세나는 변신된 모습으로 ANA클럽회식에 참석한다. 현욱은 그런 세나에게서 눈을 떼지 못하는데....