수많은 케이팝 스타를 배출한 SM 엔터테인먼트와 싱어송라이터 윤종신의 미스틱엔터테인먼트가 특별한 컬래버레이션을 위해 만난다. 소속 아티스트들의 남다른 케미와 감미로운 음악을 한 번에 즐길 수 있는 신개념 음악 예능이 시작된다.