섹스가 취미인 모모에는 3개월이 넘도록 사귄 회사 동료 마츠다가 선을 넘지 않자 성욕이 극에 달해 관계를 원하면서도 마츠다가 이제까지의 다른 파트너들처럼 변해버릴까 불안해한다.

성매매녀 코코로에게 푹 빠진 하야마는 연락 없이 결근하는 그녀를 걱정하며 부업 조수로 미캉을 회사에 부르고, 모모에는 마츠다와 선을 넘기 위해 섹스 파트너들을 정리하기로 한다.

모모에와 나기는 러브호텔에서 호캉스를 즐기고, 마츠다는 프랑스로 유학을 떠났던 전 애인에게 함께 떠나자는 제안을 받는다.

세이라는 남자친구 마츠다가 전 애인에게 미련이 있는 것 같다며 속상해하는 모모에를 위로하고, 마츠다는 프랑스행을 제안한 전 애인을 만나러 향한다.

여장 남자 나기는 하야시가 전 애인을 잊지 못한다는 사실에 마음 아파하며 다른 남자들을 만나지만, 그 누구도 나기의 마음 속에 있는 하야시의 자리를 채우진 못한다.