명나라 만력제 29년, 태자비 간택에 참여한 이부상서의 딸 상관난심은 출중한 외모와 재능으로 주목을 받는다. 황제의 총애를 한 몸에 받는 정 귀비는 몸에 이상을 느끼고 누군가 자신을 저주한다면서 간택에 참가한 규수들의 방을 뒤지는데…

요천천의 사통 현장을 잡기 위해 달려간 상관매아는 사내와 껴안고 있는 여인이 난심이라는 걸 알고 당황한다. 난심을 마음에 품고 있던 태자 주상락은 어머니 공비가 천천을 태자비로 추천하자 실망하는데…

귀비는 천천이 자신의 아들 주상순을 좋아하는 걸 알고, 태자비가 되어 주상락을 태자 자리에서 몰아내 달라고 부탁한다. 장청원과 도망가기로 약속한 난심은 화공으로 분장한 후 눈보라 속에서 그를 기다리는데…

주상락이 먹은 약이 최음제로 밝혀지자 귀비는 난심에게 주상락과 미약을 먹고 즐겼다는 진술서에 서명하라고 강요한다. 천천의 이간질에 넘어간 장청원은 주상락이 난심을 죽였다고 오해하고 다짜고짜 칼을 휘두르는데…

난심이 장청원을 못 잊었다고 오해한 주상락은 난심의 질투심을 유발하려고 일부러 매아와 가깝게 지낸다. 주상락을 시해하려고 했던 장청원이 과거 난심과 좋아하는 사이라는 걸 알게 된 공비는 난심을 한로원으로 보내는데…