천부적 수사 감각을 지닌 형사 아브라함. 재닌은 그런 아브라함의 비결이 궁금해 파트너를 자처하고, 함께 아동 실종 사건 조사에 나선다.

실종된 빈센트의 부모와 노숙자 존, 빈센트의 가정 교사였던 잭은 저마다 빈센트에 관한 사실을 숨기고 있다.

재닌은 아브라함과 친해지려 하지만 자꾸 거부당한다. 한편 아브라함은 의외의 인물에 주목하고 수사망을 좁혀 들어간다.

다니아는 죄책감을 이기지 못하고 잭의 글을 빈센트 부모에게 전달한다. 아브라함은 사건의 진상을 알아내기 위해 취조 중 거짓말을 하는 강수를 둔다.

어느 어린이집에 다수의 폭탄 협박이 들어온다. 한편 두 아이의 엄마가 실종되는 사건이 생긴다.

경찰은 폭탄 협박 사건의 유력 용의자 여럿을 조사한다. 진짜 폭탄이 등장하리라는 우려에 긴장감이 높아진다.