호기심 많은 애벌레 친구들이 인간 세상에서 생존을 위해 분투 극을 벌인다. 다양한 생물들을 만나면서 반복되는 협력과 배신 속에서 비명, 울음, 웃음소리가 난무한다. 우스꽝스럽지만 감동적인 그들의 이야기가 시작된다.