평온하고 무료한 시골에 살고 있는 코노에 토타의 꿈은 수도로 가서 가문을 다시 일으키는 것. 날 꺾으면 마을을 떠나 수도로 가는 걸 허락한다는 유키히메의 말에 토타는 오늘도 친구들과 함께 유키히메에게 도전한다. 그런 그들에게 마법을 배워볼 생각이 없냐며 타치바나 선생님이 어떤 물건을 건네는데....

불사인 쿠로마루와 강제로 친구가 된 토타는 유키히메를 따라 불사인 상조 조직인 유큐홀더의 아지트, 선경관으로 향한다. 하지만 유큐홀더의 동료가 되기 위해서는 입단 테스트를 통과해야 했는데....

테스트에 무사히 합격해 유큐홀더의 멤버가 된 토타와 쿠로마루. 두 사람은 유키히메의 부탁으로 카린과 함께 빈민가에 머물게 된다. 팔씨름에서 이기기 위해 순동술 수련을 하던 토타는 한 순동술 사용자를 만나게 되는데....

카린에게 비밀을 들켜버린 쿠로마루. 토타를 어떻게 생각하는지에 대해 쉬이 답을 내지 못하던 쿠로마루에게 잇쿠가 한 가지 조언을 해주는데....