수도에서 새로운 길을 개척하는 꿈을 가진 시골 소년 코노에 어느 현상금 사냥꾼에 의해 평온한 날의 끝을 맞이한다.
에피소드 1
미녀와 소년
수도에서 새로운 길을 개척하는 꿈을 가진 시골 소년 코노에 토타는 꿈을 이루기 위해 자신을 길러준 부모이자 마법사인 유키히메에게 도전한다.
에피소드 2
알몸으로 만나면 친구가 된다
유키히메의 피를 마시고 불사인으로 되살아난 토타는 유키히메와 마을을 떠나 수도로 향한다. 한편 계곡에서 씻고 있던 토타는 목욕을 하던 쿠로마루를 마주한다.
에피소드 3
불사인들의 성
쿠로마루를 강제로 친구로 만든 토타는 유키히메를 따라 불사인 조직인 유큐홀더의 아지트인 선경관으로 향한다. 이후 토타는 유큐홀더의 동료가 되기 위한 테스트를 진행한다.
에피소드 4
자객 내습
테스트를 합격해 유큐홀더의 멤버로 인정받은 토타와 쿠로마루는 유키히메의 부탁을 받아 카린과 함께 빈민가를 찾아간다. 한편 순동술 수련을 하던 토타는 순동술 사용자를 마주한다.
에피소드 5
어둠의 마법
급습에 의해 토타는 봉인되고 쿠로마루는 움직일 수 없는 상황에 빠지게 된다. 그리고 똑같이 일방적으로 당하던 카린은 의문의 빛으로 위기의 상황을 모면한다.
에피소드 6
쿠로마루는 고생한다
카린에게 비밀을 들켜버린 쿠로마루는 토타에게 비밀로 해달라고 부탁한다. 한편 토타는 쿠로마루의 사촌 쿠류와 함께 수도 관광에 나선다.
타카쿠라 유카
마츠오카 유키
히로세 유키
요시바 오사무
