고교생 토죠 바사라는 재혼 선언을 한 아버지에 의해 두 명의 미소녀를 의붓동생으로 맞이한다. 이후 아버지가 출장으로 떠나자 바사라는 여동생들의 뜻밖의 모습을 마주한다.

위기에 처한 미오와 마리아를 구해낸 바사라는 미오를 지켜달라는 마리아의 부탁에 미오 대상으로 주종 계약을 진행한다.

바사라는 미오를 감시하는 역할을 맡은 소꿉친구인 노나카 유키를 만나고 이들의 대화를 엿들은 미오는 죄책감을 느낀다.

감시 대상에서 위협 대상으로 바뀐 미오를 지키려는 바사라는 치명상을 입고 만다. 이후 미오는 바사라를 지키고자 마왕의 힘을 넘기려고 나간다.

아침에 일어나 서큐버스인 마리아를 같은 침대에 발견한 바사라는 그녀 때문에 수난을 겪게 된다. 한편 바사라는 야히로와 치사토를 만난다.

마리아 미오와 함께 쇼핑을 나선 바사라는 미오를 제거하러 나선 용사 일족 타카시를 마주한다. 이윽고 용사 일족은 바사라 일행에게 결투를 신청한다.