하이스쿨 DxD

빛과 함께 사라진 아시아, 그녀를 잃어 분노한 잇세이는 이성을 잃고 적룡제의 힘을 개방한다. 그리고 명계를 쑥대밭으로 만드는 잇세이, 그를 진정시키려는 리아스는 잇세이의 노래 영상을 보여준다.

수학여행을 떠나기 직전, 여자들로 둘러쌓인 잇세이는 그녀들의 화끈한 유혹을 견뎌낸다. 한편, 다음 당주와 레이팅 게임을 준비하던 리아스 일행은 차기 당주의 부탁을 받아 적룡제와 대결을 펼친다.

카오스 브리게이드를 상대한 잇세이 일행, 대련을 게을리 하지 않는 잇세이는 동료들의 도움을 받아 교토에서도 훈련을 유지한다. 한편, 관광을 즐기던 잇세이 일행은 요괴들을 따라 아자젤과 합류한다. 그리고 요괴들의 사정을 알게 된 잇세이 일행은 쿠노의 어머니를 찾아주기로 한다.

검은 안개로 뒤덮인 교토, 이를 바라본 잇세이 일행은 롱기누스의 능력으로 파악한다. 그리고 쿠노의 어머니를 납치해간 조조는 악마에 대응하기 위해 괴수를 생성하고 이에 대처하기 위해 나선 잇세이 일행은 아자젤과 함께 치열한 격전을 펼친다.

카오스 브리게이드의 그림자 술사를 다시 마주한 잇세이는 그의 밸런스 브레이크를 맞서 격전을 펼친다. 그리고 조조의 계획을 저지하기 위해 움직이는 잇세이는 동료들과 합류한다. 한편, 구미호의 힘을 해방한 조조는 그레이트 레드를 해방하는 계획을 시행한다.