용사가 되기 위한 쿠누기가오카 마법학교에서 낙오자들이 모인 E반이 담임 선생님으로 마왕을 맞이하게 된다.

E반의 담임 선생님 살생님을 쓰러뜨리고자 계획을 세운 학생들은 천재 마법사인 붉은 악마 아카바네 카르마를 영입하려고 노력한다.

카라스마 기사장과 함께 마을을 찾은 E반 학생들은 남자를 차례대로 종으로 만들어버리는 유혹의 마녀 이리나를 맞서게 된다.

마왕인 살생님이 교사를 하고 있다는 소식을 듣고 나타난 법왕 아사노 가쿠호는 살생님과 E반을 시련의 유적에서의 시험을 강행한다.

진화의 마술사이자 사고 마도 석판으로 알려진 리츠가 전학을 오게 된다. 강력한 마법에 의지하며 팀워크를 거부하는 리츠는 살생님으로부터 협조의 중요성을 배우게 된다.

마왕과 같은 촉수를 가진 은의 광전사 이토나가 E반에 전학을 오고 마왕 자리를 두고 살생님과의 결투를 벌인다.