체자 마을에 살고 있는 소년 토우카 스콧은 오늘도 허벅지 대신 자신의 키운 무에 오버니를 신기며 히죽거리고 있었고, 그런 그를 그의 소꿉친구인 유나 유니스가 한심하게 여기던 어느 날. 토우카가 살고 있는 마을에 용사가 찾아왔다. 그런데 그 용사가 토우카가 파놓은 함정에 빠져 죽는 대참사가 벌어지고 말았는데.

죽은 용사와 몸이 뒤바뀐 이후 그대로 용사 대신 세상을 구하기 위해 길을 나선 토우카. 유나와 이전 용사의 동료인 앙리와 함께 베른에 도착한 그들은, 토우카가 실은 가짜 용사가 아닌가 하는 의혹에 시달린 끝에 악마 토벌에 참여하게 되었다. 그 자리엔 앙리와 마찬가지로 이전 용사의 동료인 카인도 참여해 믿음직한 모습을 보여주었지만, 밤에 우연히 그의 실체를 보게 된 토우카는 그를 절대 신뢰할 수 없었는데.

토우카의 마력이 기준 이하인 바람에 몸을 재생하지 못해, 여행을 하다보니 토우카의 몸은 뼈밖에 남지 않게 되었다. 그런 상황에서 빚을 지는 바람에 여행 자금을 얻고자 토우카 일행은 왕도로 향했고, 토우카는 변장을 한 채로 국왕과 독대했다. 하지만 그 결과 토우카는 예상치 못한 인물과 만나게 되었고...한편, 따로 행동하게 된 유나와 앙리는 우연히 마주친 인물 좋아 보이는 사람의 소개로 축제를 앞두고 대규모 악마 사냥에 참가하게 되었는데.

왕도의 가면 축제에 토우카와 같이 놀러 나온 마르그리트. 자신이 알던 용사와는 다른 행동을 하는 토우카의 모습을 보고도 좋은 방향으로 생각해 주던 그녀였으나, 불꽃놀이가 시작되자 토우카가 자신이 알던 용사가 아니라는 걸 눈치채고 말았다. 그렇게 충격을 받은 마르그리트가 왕도가 잠깐 소란스러워진 틈을 타 누군가에게 납치되자, 토우카는 마르그리트의 측근들과 함께 그녀를 구하기 위해 움직였는데.