수도에서 새로운 길을 개척하는 꿈을 가진 시골 소년 코노에 토타는 꿈을 이루기 위해 자신을 길러준 부모이자 마법사인 유키히메에게 도전한다.

유키히메의 피를 마시고 불사인으로 되살아난 토타는 유키히메와 마을을 떠나 수도로 향한다. 한편 계곡에서 씻고 있던 토타는 목욕을 하던 쿠로마루를 마주한다.

쿠로마루를 강제로 친구로 만든 토타는 유키히메를 따라 불사인 조직인 유큐홀더의 아지트인 선경관으로 향한다. 이후 토타는 유큐홀더의 동료가 되기 위한 테스트를 진행한다.

테스트를 합격해 유큐홀더의 멤버로 인정받은 토타와 쿠로마루는 유키히메의 부탁을 받아 카린과 함께 빈민가를 찾아간다. 한편 순동술 수련을 하던 토타는 순동술 사용자를 마주한다.

급습에 의해 토타는 봉인되고 쿠로마루는 움직일 수 없는 상황에 빠지게 된다. 그리고 똑같이 일방적으로 당하던 카린은 의문의 빛으로 위기의 상황을 모면한다.

카린에게 비밀을 들켜버린 쿠로마루는 토타에게 비밀로 해달라고 부탁한다. 한편 토타는 쿠로마루의 사촌 쿠류와 함께 수도 관광에 나선다.