평범한 고등학생 유이나는 말하는 개구리 케로페를 만나 마녀 견습생이 되고, 그녀는 사람들의 마음에 꽃을 피워야 한다.

유이나는 자신을 싫어하는 아즈와 친구가 되기로 결심하고, 두 소녀는 꽃집에서의 본격적인 마녀 수업에 돌입한다.

아즈는 린코의 체형에 대해 심한 말을 내뱉고, 이러한 그녀의 태도는 다른 사람들의 불만을 산다. 자신의 체형이 콤플렉스인 아즈는 주변의 말에 계속 상처를 입는다.

고객의 소원을 들어주면 쌓이는 마법 포인트가 점차 줄어드는 것을 알게 된 유이나는 도둑 찾기를 시작한다.

마이는 미스콘에서 이기고 싶다는 우애를 위해 제안을 받아들인다. 이에 따라 우애의 미스콘 순위는 올라간다.

마녀 견습생들은 점차 하나가 되어가지만, 키타하라 쿄카는 늘 졸고 의욕이 없는 미츠마타 초코가 신경 쓰인다.