개구리 커밋, 미스 피기, 포지 베어 등 머펫들이 특별 게스트와 함께 개그, 노래, 춤을 포함한 다채로운 공연을 선보인다.
에피소드 1
게스트: 줄리엣 프라우스
머펫 쇼 특별 게스트로 세계적으로 훌륭한 댄서, 줄리엣 프로즈가 출연한다. 또한, 마나마나 쇼도 함께 펼쳐진다.
에피소드 2
게스트: 코니 스티븐스
머펫 쇼 특별 게스트로 코니 스티븐스와 세서미 스트리트의 어니와 버트가 초대된다. 그 후, 흥겨운 연주와 함께 공연의 막이 오른다.
에피소드 3
게스트: 조엘 그레이
머펫 쇼 특별 게스트로 조엘 그레이가 초대되고, 관객들은 박수로 그를 맞이한다.
에피소드 4
게스트: 루스 버지
머펫 쇼 특별 게스트로 루스 버지가 등장하고, 스쿠터는 극장에 개구리를 잔뜩 데려온다.
에피소드 5
게스트: 리타 모레노
머펫 쇼 특별 게스트로 출연한 리타 모레노는 미스 피기와 일대일로 대결을 펼치고, 드럼을 연주한다.
에피소드 6
게스트: 짐 나보스
머펫 쇼 특별 게스트로 출연한 짐 나보스는, 바람과 함께 사라지다 노래를 부른다. 그때 진짜 폭풍이 불어온다.
리처드 헌트
데이브 고엘즈
짐 헨슨
제리 넬슨
프랭크 오즈
