우주를 여행하던 중 지구에 불시착하게 된 외계인 소녀 뚜뮤. 지구와 환경이 달랐던 탓에 그녀의 비행접시는 이내 고장이 나고 그 바람에 네모, 동그라미, 세모... 모양새 친구들이 생명체로 탄생한다.

차고지 윗 다락방을 발견한 모양새 친구들, 각자 자기를 닮은 물건을 하나씩 모으며 아지트를 꾸미기 시작한다. 한편 지하실에 터를 마련한 뚜뮤가 뽀를 찾으러 나서다 모양새 친구들과 맞닥뜨리고 마는데...

호기심 덩어리 모양새 친구들... 숨바꼭질 놀이를 즐기다~! 네모가 술래가 되고 숨을 곳을 찾는 동그라미와 세모, 하지만 동그라미는 숨바꼭질이 어떤 놀이인지 전혀 이해를 못하는 듯하다. 한편 뚜뮤는 모양새 친구들이 숨바꼭질 놀이를 즐기는 틈을 타 이들을 하나 둘씩 납치할 계략을 세우는데...

하늘을 자유롭게 날아 다니는 비둘기를 본 모양새 친구들. 날개가 있으면 하늘을 날 수 있다는 사실을 발견하고 저마다 날개가 될 만한 물건을 찾기 시작한다. 하지만 결국 하늘을 날지는 못해도 신나게 점프하는 새로운 놀이를 발견한다.

나뭇가지에서 까마귀에게 쫓기던 지렁이 한 마리. 결국 까마귀를 피해 도망을 치다가 지민이의 집 뒤뜰에 놓인 목장갑 속으로 빠지고 만다. 갑자기 사람처럼 움직이기 시작하는 요술장갑(?) 요절복통 속에서 까마귀는 지쳐 쓰러지고 지렁이는 자신을 도와준 동그라미와 친구가 된다.

늦은 밤... 모양새 친구들의 은신처를 찾아 차고지에 들어 온 뚜뮤. 뽀가 긴장한 탓에 화면과 부딪히고 오작동을 일으키며 자장가 노래를 부르기 시작한다. 마침 세모가 자장가에 반응하자 뚜뮤는 세모를 유인할 계획을 세우지만 이를 눈치챈 네모가 뚜뮤와 뽀를 소탕하기 위한 작전을 펼친다.