1-1 천하무적 유치원생 : 절대로 웃지도 않고 말도 잘 하지 않는 아이, 미소. 5살의 나이답지 않게 자기 일은 물론 집안 일도 척척 해내고 생각도 깊지만..1-2 하늘에서 온 천사 야옹이 : 어느 날 밤 천사가 지상으로 내려온다. 고양이 모습으로 내려온 천사는 우연히 미소의 눈에 띄어 미소와 함께 생활하게 된다. 1-3 말로 표현할 순 없지만,사랑해요 : 유치원 선생 조은이는 아이들을 사랑하는 착한 선생이지만 미소와는 좀처럼 친해질 수가 없어서 고민하다 결국 유치원을 그만둘 결심을 한다.

2-1 추억의 앨범 : 평범한 아빠 엄마 밑에서 태어났으나 결코 평범하지 않은 아이 미소. 미소는 어릴 때부터 남다른 성장과정을 거치는데..2-2 여행을 떠나요 : 혼자서 바닷가로 여행을 떠난 미소는 한여름 바닷가에서 잊지 못할 소중한 추억을 만든다.2-3 나도 가끔은 사고를 친다 : 똑똑하고 완벽한 미소도 가끔은 실수를 저지르는데, 문제는 사고를 쳤다하면 장난이 아니란 것.

3-1 꽃다래 유치원의 무서운 이야기 : 아이들에게 꽃다래 유치원에 얽힌 무서운 이야기를 들은 조 선생은 비오는 날 밤 유치원에 혼자 남자 두려움에 떤다. 3-2 사랑에 빠진 천사 야옹이 : 야옹이가 로자에게 접근하는 것을 본 대장은 마구 화를 내고 졸개인 호랑나비는 야옹이를 혼내주려다 장군을 만나 위험에 빠진다.3-3 미소의 보물 : 미소가 아끼는 보물은 일기장과 아기 때부터 안고 자던 곰 인형. 엄마는 낡은 곰 인형을 버리자고 하지만 미소는 말을 듣지 않는다.

4-1 용돈이 필요해 : 친구들이 용돈을 모아 물건을 사는 걸 본 미소는 부모님께 용돈을 달라고 하지만 엄마 아빠는 용돈대신 일한 만큼 심부름 값을 주기로 한다.4-2 아빠가 된 야옹이 : 위험에 빠진 로자를 구해준 야옹이는 로자와 행복한 시간을 보내는데 한동안 모습을 보이지 않던 로자는 아기고양이 다섯 마리와 함께 나타난다.4-3 추억은 아름다워 : 꽃다래 유치원에 새로 들어온 환이는 미소와 둘도 없는 친구가 되지만, 다시 해외로 떠나게 되어 두 사람은 이별하게 된다.

5-1 폭풍을 부르는 백설공주1 : 유치원 재롱잔치에서 백설공주로 뽑힌 미소. 그러나 민지도 백설공주 역을 맡고 싶다고 하는 바람에 두 사람은 연기 대결을 펼치게 된다. 5-2 폭풍을 부르는 백설공주2 : 미소가 백설공주 역을 맡게 되자 흥분한 엄마 아빠는 사방에 연락을 하고 할아버지와 할머니까지 모여서 들뜬 마음으로 재롱잔칫날을 기다린다. 5-3 폭풍을 부르는 백설공주3 : 마침내 재롱잔칫날이 다가오고, 미소는 수면부족으로 잠깐씩 졸아가면서도 자신의 역을 훌륭하게 해내 연극은 성공리에 막을 내린다.

6-1 미소의 변신 대작전 : 유치원 친구들의 멋내기를 본 미소는 자신도 머리 모양을 바꾸고 싶어 시도하지만 뜻대로 되지 않는다. 6-2 공포의 하룻밤 : 공포물을 즐겨보는 미소. 어느 날 밤 갑자기 전기가 나가고, 불을 켜기 위해 손전등을 찾는 엄마 앞에는 계속 무서운 일이 벌어진다. 6-3 감기와의 한판승부 : 엄마가 감기로 몸져눕게 되자 미소는 집안 일을 혼자서 감당하고, 감기에 걸리지 않기 위해 바이러스와 한탕 승부를 벌인다.