1931년 금주법 시대의 뉴욕. 마르티조 패밀리의 간부 필로와 간돌 패밀리의 럭 간돌은 누군가의 총격을 받고 쓰러진다. 하지만 필로와 간돌은 아무런 상처 없이 일어나 오히려 자신들을 습격한 사람을 사로잡는다. 한편 루노라터 패밀리의 행동대장 구스타보는 보스로부터 댈러스 제노아드라는 청년을 찾으라는 명령을 받는다.

아이작과 밀리아는 잠시 강도질을 접고 폐광에서 금을 캐는 일상을 보내고 있었다. 하지만 시간이 지나도 금은 하나도 나오지 않았고, 결국 두 사람은 열차 강도를 하기로 한다. 그렇게 아이작과 밀리아는 뉴욕행 대륙 급행열차 플라잉 푸시풋호에 오르고, 그곳에서 얼굴에 검의 문신을 새긴 어떤 남자와 만나게 된다.

뉴욕 차이나타운에 있는 신문사 '데일리 데이즈'는 정보를 팔고 사는 정보상으로 유명한 신문사이다. 그런 데일리 데이즈에 마피아 루노라터 패밀리가 찾아온다. 잠시 후, 제노아드 가문의 막내딸 이브도 신문사로 찾아온다. 기묘하게도 신문사를 방문한 두 사람은 제노아드 가문의 차남 댈러스와 관련된 정보를 알고 싶어 했는데...

루소 패밀리의 암살자인 래드 루소는 플라잉 푸시풋호를 점거하여, 철도 회사에게 돈을 받아내려는 계획을 짠다. 하지만 래드의 진정한 목적은 철도 회사에게 돈을 받는 것이 아닌, 승객들을 죽이는 것이었다. 이 열차 학살극을 위해 친구들과 함께 열차에 올라탄 래드였지만, 열차를 장악하려는 다른 집단과 마주하게 되는데...

여러 집단의 꿍꿍이가 오고 가는 플라잉 푸시풋호가 뉴욕으로 출발하기 하루 전. 불량배 집단의 리더 자쿠지 스플롯은 루소 패밀리에게 죽은 동료의 복수를 위해 그들의 앞마당을 들쑤신 것이 발각되어 고초를 받고 있었다. 한편 마르티조 패밀리의 사무실에서는 필로의 간부 승진을 앞두고 어떤 의식이 벌어지고 있었는데...

필로에게 복수를 하기 위해 간돌 패밀리의 사무소를 찾아온 댈러스는 럭과 키스에게 도움을 요청하지만, 댈러스를 도와줄 이유가 없는 럭은 댈러스를 사무실에서 내쫓는다. 한편 자쿠지 일행은 플라잉 푸시풋호에서 래드 루소와 마주치지만 래드의 변덕으로 아무 일 없이 목숨을 부지한다. 그리고 화물실에서 끔찍한 광경을 보게 되는데...