40대 독신남 츠츠미 타쿠로는 디자인 사무소에서 20년을 근속한 디자이너이다. 어느 날, 아무도 없는 어두운 집으로 귀가한 타쿠로에게 SNS의 친구 신청이 들어온다. 신청인은 20년 전에 사랑했던 대학 동창인 타니무라 안나! 갑작스러운 연락에 당혹스러움을 감추지 못하는 타쿠로는 쉽사리 친구 신청을 승인하지 못한다. 고교 동창인 모리타 에리도 걱정하던 중, 드디어 타쿠로는 친구 신청을 승인하기로 결의한다. 그러자 토요일에 만나지 않겠냐는 메시지가 오는데...

20년 전에 사랑했던 대학 동창생인 타니무라 안나가 죽었다는 사실이 머릿속을 떠나지 않는 타쿠로. 그런 그에게 안나의 딸인 쿠루미가 가고 싶은 곳이 있다며 연락한다. 바로 그곳은 배팅 센터로 타쿠로와 안나가 자주 갔던 장소였다. 당시를 회상하던 타쿠로는 쿠루미의 웃는 얼굴에 무심코 안나의 웃는 얼굴이 겹쳐 보이고. 한편 쿠루미는 어째서 타쿠로가 엄마의 곁에서 멀어진 것인지 이유를 묻는데…

타니무라 쿠루미는 어느 날, 밴드의 일러스트를 그려 달라는 부탁을 받는다. 문득 인생의 바이블이라 여겼던 만화책을 손에 들고 넘겨보던 찰나, 우연히 타쿠로의 이름을 발견한다. 한편 자신이 오랜 세월 표지 디자인을 담당해왔던 만화가의 새 연재가 시작된다는 사실을 알게 된 타쿠로. 그러나 담당자는 타쿠로가 아닌 아는 젊은 디자이너로 결정됐다는 사실을 알게 된다. 그런 타쿠로가 근무하는 디자인 사무소를 찾아오는 쿠루미는 그에게 어떤 부탁을 하는데...

디자인 사무소 'JIRO'에서는 신입사원이 갑작스레 사직서를 제출한 채, 모습을 감추자 사장인 키노시타는 타쿠로에게 짐작 가는 게 있는지 물어본다. 한편, 에리는 근무 중에 부하인 호리에에게 고백을 받는다. 나를 놀리는 거냐며 도망쳤지만 동요를 감추지는 못하는 에리. 그러던 와중, 바 '귀둥대둥'에서는 호리에가 타쿠로의 밴드 동료였던 우자키에게 주먹을 휘두르는 사건이 발생하는데...

에리는 어느 날, 쿠루미의 친구인 유와 영화관에서 맞닥뜨린다. 유와는 영화의 취향이 맞는다며 기뻐하는 에리. 그러나 유에게 갑작스레 타쿠미와는 사귀지 않는 거냐는 질문을 받고, 주춤한다. 20년 이상 타쿠로를 짝사랑해온 에리. 마음을 전했다가 실패하면 친구로도 있을 수 없게 되는 것이 현실. 그렇다면 이대로가 좋다며 결국 말하지 못하고 있었다. 그러던 와중, 에리에게 해외 부임의 타진이! 사정을 아는 동기 카오루는 이제 그만 타쿠로를 포기하라고 조언하는데...

25년 동안 품어온 마음을 드디어 츠츠미에게 고백한 에리. 그러나 대답 없는 타쿠로의 반응을 견디지 못하고 그 자리를 떠나고 만다. 남겨진 타쿠로가 황급히 따라나서자 에리의 뺨엔 한줄기의 눈물이. 그런 에리를 타쿠로는 무심코 껴안게 된다. 한편 쿠루미는 다쳤을 때 도와준 답례로 타쿠로의 그림을 그리기로 한다. 진지하게 그림을 그리는 쿠루미의 옆에서 복잡한 표정을 짓는 유. 이윽고 쿠루미의 그림이 완성되고, 이를 전해주기 위해 타쿠로를 만나러 가는데...