인형 친구 봉구와 바바, 그리고 어린이 도진이의 성장 이야기가 시작된다. 기쁠 때도, 슬플 때도, 짜증 날 때도, 곁에서 항상 힘을 주는 사랑스러운 고릴라 봉구와 코끼리 바바는 도진이가 행복한 어린이가 될 수 있도록 힘을 주는 비밀 친구다.