부모님이 이혼하고 쥰은 동생 호타루와 함께 아빠의 고향인 홋카이도로 온다. 그러나 전기도, 수도도 없는 집을 보고 크게 실망한다.

고로는 곧 다가올 겨울에 대비하기 위해 집을 고치고 아이들이 다닐 분교에 가 전학 수속을 밟으려 하는데, 분교가 곧 폐교된다는 말을 듣는다.

이모 유키코가 홋카이도를 찾아오고 친척 형인 소타는 유키코에게 관심을 보인다. 유키코는 고로에게 자신도 후라노에서 살고 싶다고 말한다.

레이코가 보낸 변호사는 고로와 쥰, 호타루를 만난다. 쥰은 엄마가 계속 편지를 부쳤다는 걸 알게 되고 아빠가 편지를 감춘 것인지 의심한다.

고로는 소문을 퍼뜨리는 쥰을 혼내고, 고로는 카사마츠에게서 아버지에 대한 예상하지도 못한 이야기를 전해 듣는다.

쥰은 유키코가 뜨는 머플러를 소타에게 주는 선물이라고 생각하고, 쥰의 말을 들은 소타는 그를 꾸짖는다. 한편, 소타와 사귀는 사이였던 츠라라가 유키코를 찾아온다.