포악하기로 소문난 봉성의 성주 소목리와 용성 성주 아들 한자릉의 대혼날, 소목리를 암살하라는 사주를 받은 천하제일 검객 단운일이 한자릉으로 위장해 목리의 침전에 침투한다. 하지만 예상과 달리 천진난만한 목리의 모습에 잠시 방심했던 단운일은 미처 손써 보기도 전에 돌연 포악해진 목리에게 제압당하여 첫날밤을 보내고 만다. 그 후 몇 번이고 암살 기회를 엿보던 단운일은 그 과정에서 누구도 알지 못했던 소목리의 비밀을 알게 되는데...

소목리가 이중인격이 된 원인을 찾던 단운일은 우연히 몰래 약을 바꿔치는 미사를 목격하고 이 모든 일의 배후에 미사가 있다는 의심을 품게 된다. 결국 온순한 목리와 함께 미사의 자백을 받아내려던 단운일은 역으로 사악한 목리와 미사의 함정에 걸려들고, 그 과정에서 믿기 힘든 진실과 마주하고 마는데...