신비한 메르모

동물원을 구경하던 메르모는 아기 코끼리 브라코가 아프다는 이야기를 듣고 병문안을 간다. 메르모는 브라코를 고향인 아프리카에 데려다주기로 한다.

메르모와 와레가라스 선생, 그리고 비행기 조종사는 비행기가 추락하여 무인도에서 살게 된다. 그곳은 여러 종류의 동물이 암컷과 수컷 두 마리씩 있는 이상한 섬이었다.

메르모가 다니는 초등학교에서 남자애들과 여자애들 사이에 싸움이 일어난다. 메르모는 용기를 내어 선생님께 남자애들이 나쁘다고 말하지만, 그로 인해 남자애들에게 괴롭힘을 당한다.

메르모네 반은 학예회에서 백설 공주 연극을 하게 된다. 백설 공주 역할을 하고 싶었던 니타코는 메르모가 백설 공주로 정해지자 질투하며 괴롭힌다.