한 맺힌 음악 제작자 이상민이 자신과 닮은 음악 늦둥이와 함께 전설의 음악인을 만나 새로운 프로젝트를 펼친다.
에피소드 1
악인과 악인 사이
20여 년 만에 음악 제작자로 다시 돌아온 이상민은 음악 늦둥이, 김숙과 붐, 김준현, 문세윤, 이주빈, 그리고 김요한을 만난다.
에피소드 2
설렘과 긴장의 상관관계
마침내, 전설의 악인 송가인과 송창식을 만나게 된 음악 늦둥이들은 두 사람에게 특별한 레슨을 받으며 성장한다.
에피소드 3
은밀하게 위대하게, 악인의 일상
송가인이 고민을 해결하기 위해 애용한다는 독특한 해결책을 공개하고, 가왕 송창식의 우아한 음악 일상이 펼쳐진다.
에피소드 4
악인이 사는 세상 1부
트로트의 여왕, 송가인을 향한 이상민의 구애가 시작된다. 한편, 송창식과 붐, 김준현, 그리고 문세윤의 합창이 공개된다.
에피소드 5
악인, 악인을 만나다
낙원 상가에 나타난 두 악인, 대한민국의 전설적인 기타리스트 함춘호와 바이올린을 사랑하는 음악 천재 헨리의 이야기가 펼쳐진다.
에피소드 6
악인은 즐거워♬
바이올린, 기타, 그리고 보컬의 아름다운 무대가 펼쳐지고, 새로운 힙합 무대와 특별 게스트와의 컬래버 무대가 공개된다.
이상민
김숙
김준현
문세윤
붐
이주빈
박인석
신미진
박다은
