20여 년 만에 음악 제작자로 다시 돌아온 이상민은 음악 늦둥이, 김숙과 붐, 김준현, 문세윤, 이주빈, 그리고 김요한을 만난다.

마침내, 전설의 악인 송가인과 송창식을 만나게 된 음악 늦둥이들은 두 사람에게 특별한 레슨을 받으며 성장한다.

송가인이 고민을 해결하기 위해 애용한다는 독특한 해결책을 공개하고, 가왕 송창식의 우아한 음악 일상이 펼쳐진다.

트로트의 여왕, 송가인을 향한 이상민의 구애가 시작된다. 한편, 송창식과 붐, 김준현, 그리고 문세윤의 합창이 공개된다.

낙원 상가에 나타난 두 악인, 대한민국의 전설적인 기타리스트 함춘호와 바이올린을 사랑하는 음악 천재 헨리의 이야기가 펼쳐진다.

바이올린, 기타, 그리고 보컬의 아름다운 무대가 펼쳐지고, 새로운 힙합 무대와 특별 게스트와의 컬래버 무대가 공개된다.