Suleyman inherits the throne, and the fiery Alexandra stirs up a storm in the harem.

Suleyman orders his first major execution, and Alexandra becomes a target for Mahidevran.

Troubling news from Syria arrives for the Ottomans, and the Vatican decides to interfere.

술레이만에게 말을 하사받은 휘렘은 말에게 '아슈크'라는 이름을 지어 준다. 자신을 암살하려 암살자를 보낸 헝가리의 러요시왕에게 노한 술레이만은 교황이 다스리는 모든 지역을 제패하리라 다짐하며 부다로 진군을 명한다. 5개월 후, 부다로 진격한 오스만 군대에 놀란 러요시왕은 바티칸에 협조를 요청하지만 소식이 없어 전전긍긍한다. 한편 술레이만을 비롯한 황실 식구들과 함께 에디르네 궁전에서 지내던 휘렘은 또 다시 황자를 출산하고 많은 이들의 축복과 시샘을 한 몸에 받는다. 그러던 중, 아버지를 따라 진지로 구경을 갔던 무스타파 황자가 사라지면서 진지 전체가 발칵 뒤집힌다.

술레이만은 발리 베이를 만나러 가던 중 헝가리군의 매복을 당하지만 목숨을 구한다. 이후 발리 베이는 오스만군이 드라바강을 건널 수 있도록 다리를 건설한다. 술레이만은 발리 베이를 신임하게 되는 반면 이브라힘의 충성심을 의심한다. 한편, 임신한 하티제는 전장에 있는 술레이만과 이브라힘에게 임신 소식을 바로 알리고 싶어 하지 않는다. 하지만 휘렘이 술레이만에게 편지를 써 임신 사실을 알린다. 이후 하티제와 휘렘은 점성술사 야쿠프 에펜디를 만난다.

희생절이 다가오고, 발리데는 헝가리를 점령하기 위해 나선 술레이만의 빈자리가 느껴지지 않도록 빈틈없이 준비할 것을 명한다. 술레이만과 재상들은 헝가리와의 전투를 앞두고 기존 전략과 다르게 후퇴하는 척하다가 포위하는 전략을 쓰기로 한다. 그 결과, 모하치 전투에서 큰 승리를 거둔 술탄 술레이만은 오만해질까 봐 스스로 경계한다. 한편, 하티제는 휘렘이 상의도 없이 술레이만과 이브라힘에게 자신의 임신 소식을 알렸다는 사실을 알고 언짢아한다.