현암은 강연을 하다 어디선가 날아온 총알에 사망한다. 윤강은 술자리에서 자신의 검술을 뽐내기 위해 재주를 부린다.

윤강은 수인이 남장했다는 사실을 알아채지만, 수인은 이를 완강히 부정한다. 원신은 도망갈 곳 없는 수인과 윤강에게 총구를 겨눈다.

원신은 좌영에게 조선 개화 지론을 무사히 전달한다. 원신의 정체를 알 리 없는 혜원은 그와 단란한 시간을 갖는다.

연하를 무사히 대피시킨 윤강은 진한을 도우러 산속을 전전한다. 연하는 수인을 만나 윤강의 행적을 알려 준다.

일본인 한조로 변신한 윤강은 원신과 혜원을 매몰차게 대한다. 한조와 부딪힌 수인은 그가 윤강은 아닐까 하고 잠시 생각한다.

상추는 혼자서는 무리라며 제미와 함께 지내자고 윤강을 설득한다. 윤강은 자객들로부터 혜원을 구해내고, 혜원은 그런 그에게 호감이 생긴다.