칼에 찔린 로버트의 상처는 흔적 없이 깨끗하다. 의지할 곳 없는 로버트는 릴리의 집을 방문하고 불가사의한 사건에 대해 털어놓는다. 릴리의 조언대로 로버트는 맥스, 힐스와 함께 할아버지의 집으로 가 조사를 시작한다. 실론에서 라비는 형 로버트를 구하기 위해 가까스로 탈출하지만 이내 경찰에 붙잡히게 된다. 로버트는 할아버지의 실험실 조수였던 갈슨으로부터 과거의 진실을 듣게 되면서 의문이 조금씩 풀리기 시작하는데...

로버트는 할아버지 지킬의 실험에 대해 알게 되고, 자신을 쫒는 진실에 더욱 가까워지기 위해 하이드로 변하는 것을 통제하며 희망을 갖는다. 갈슨은 로버트와 함께 지내며 비밀을 하나씩 꺼내어준다. 단스는 로버트를 추격하며 그의 가까운 사람들을 해치려 하고, 위험에서 가까스로 벗어난 라비는 마침내 로버트에게 중요한 소포를 보낸다. 로버트는 갈슨과 맥스, 힐스와 함께 그의 할머니 메기를 찾아가지만 곧 위험한 상황에 처한다.

메기가 패혈증으로 위독해지자, 로버트는 그녀를 살리기 위해 필사적이다. 로버트는 벨라와 메기로부터 테네브레의 존재와 아버지에 대한 이야기를 듣게 된다. 단스는 하이드의 힘을 이용하기 위해 로버트에게 덫을 놓는다. 런던에 도착한 라비는 의문의 남성에게 납치되고, MIO와 테레브레 그들의 목표는 오직 로버트만을 향하고 있다. 로버트는 어떻게 난관을 헤쳐가며 비밀을 풀 것인가?

로버트와 맥스는 유일한 단서를 찾기 위해 지킬 가문의 먼 친척을 찾아간다, 외딴곳에서 친척 레나타를 만나지만 그들은 환영받지 못한다. 그곳에서 의문사가 이어지자 마을 사람들은 검은 개의 전설에 대해 두려움에 떨고, 로버트는 비밀에 싸인 레나타를 범인으로 의심한다. 결국 맥스는 검은 개에 의해 죽음을 당하고 로버트는 레나타로부터 숨겨졌던 가문의 비밀 책자를 건네받는다.

런던 거리에 장기가 없는 의문의 사체들이 연이어 발견되자 경찰과 자경단은 범인을 찾기 위해 고군분투한다. MIO는 로버트의 힘을 빌려 괴물을 잡기 위해 그를 납치하고, 라비를 인질로 삼아 로버트를 협박한다. 로버트와 라비는 괴물의 실체가 변이 기생충이라는 것을 발견하고 괴물을 뒤쫓는다. 괴물 사냥꾼 버튼의 몸에 들어간 기생충은 훔친 장기들을 갖고 테레브레에게 향하는데...