오주에서 음식점을 운영하며 아내 도화와 조용히 살고 있던 장송정은 구호가 감옥을 탈출했다는 소식을 듣고 서둘러 오주를 떠나려 하는데...마천궁과 천기부 일행은 구호를 쫓아 오주로 가서 주장승을 발견한다. 그동안 자신을 송정이라고 속였던 도화에게 천기부 도위 주장승이라고 고백한다. 장승, 천궁, 양묘, 도위는 천기부의 수장 봉남천과 함께 여러 사건을 해결하며 황제를 보좌하고, 백성들을 위해 일한다. 아이를 낳지 못하는 도화는 장승에게 다른 여자를 만나 아이를 낳으라며 홀로 오주로 떠나고, 슬퍼하는 장승은 어느날 도화와 똑같이 생긴 은미낭을 만나게 된다. 은미낭은 장승에게 접근하며 도화를 해치려 하고, 장승과 천궁은 천기부 내에 금의 첩자가 숨어 있다는 걸 의심하게 되는데...
