과거의 트라우마로 은둔형 외톨이의 생활을 보내던 누쿠이 쿄는 고등학교를 입학하지만, 등교하지 않고 집에서 보컬 프로그램으로 곡을 만든다. 그러던 어느 날 만나고 싶다는 고토 준의 메일을 받은 쿄는 초등학생을 보고 충격을 받는다.

준, 노조미, 소라의 부탁을 듣고 망설이던 쿄는 결국 이들을 돕기로 결정한다. 이윽고 준 친구들과 생활을 시작한 쿄는 공연을 위해 어떤 관객을 부를지 고민한다. 한편 쿄는 준의 임팩트 있는 공연 의상을 보고 경악한다.

도와 역 앞에서 라이브 공연의 전단지를 나눠주는 준 일행은 예상보다 반응이 별로여서 아쉬워한다. 이윽고 공원에서 여동생 쿠루미를 마주한 쿄는 준 일행이 그녀와 같은 반이라는 사실을 알게 된다.

사쿠라를 마주한 쿄는 그녀로부터 준 일행이 학교에서 친구들과 잘 어울리지 못한다는 사실을 알게 된다. 이윽고 외부인으로서 준 일행에게 용기를 줄 수 있다고 믿는 사쿠라, 이에 쿄는 용기를 내서 행동으로 보여준다.

준 일행을 위해 마사요시를 찾은 쿄는 그에게 성당을 이벤트 공간으로 운영하고 싶다고 전달한다. 이윽고 계속 사용할 수 있기 위해 성과를 내보려는 쿄는 키리유메를 연락해 뮤비에 관한 이야기를 나눠본다.

신곡을 위한 가사를 만들던 준, 노조미, 소라는 노지미의 할아버지인 라이언을 마주한다. 이윽고 노조미를 영국으로 데려가려는 라이언, 이에 고민에 빠진 노조미는 선택의 갈림길 속에 집을 뛰쳐나간다.