프롤로그 - 왕자님의 생일파티에서 쥬쥬는 신데렐라의 자리를 탐하고, 때마침 나타난 마녀는 동화나라를 습격한다. 시크릿 다이어리가 마녀를 비롯해 동화나라 전체를 봉인하면서, 쥬쥬는 인간세상으로 나오게 된다. 잔소리쟁이 루루는 시크릿 다이어리 사용법을 설명하고, 쥬쥬는 '친구를 찾아라'는 첫번째 미션을 받게 된다. 자기 마음대로 마법을 쓰는 천방지축 쥬쥬, 예술학교에 전학생이 되어 처음 만난 발레리나 소녀 릴리와 친구가 되고자 한다. 학교의 사정을 잘 모르는 쥬쥬는 공주클럽의 못된 쌍둥이들과 만나자마자 문제를 일으키고, 화가 난 마음에 마법으로 혼쭐을 내주려는데...

치링치링 치리링~!' 소중한 왕자님 펜던트가 카밀리아 때문에 땅바닥에 떨어지자, 마법으로 혼내주려는 쥬쥬. 예상치 못하게 변신이 되지 않자 당황한다. 하지만, 인간세상에서의 변신은 아무도 보지 않는 곳에서만 가능하다는 것!한편, 예술학교 학생들은 곧 있을 '발레공주'선발대회를 위해 연습에 한참이다. 쥬쥬는 마법으로 '공주'가 되려고 하고, 릴리는 열심히 연습하여 '발레공주'가 되려고 한다. '발레공주'역을 빼앗길지도 모른다는 위기감을 느낀 바이올렛은 카밀리아와 함께 쥬쥬와 릴리를 함정에 빠트린다.

하루에 마법을 세 번밖에 사용할 수 없다는 사실을 알게 된 쥬쥬. 함정에 빠져 납치된 릴리를 구해달라는 야옹이의 부탁을 받지만, 마지막 마법을 릴리를 위해서 사용할 것인지? 외롭고 힘들던 릴리의 과거가 남얘기같지 않던 쥬쥬는 큰맘먹고 릴리를 위해 고군분투한다. 쥬쥬 덕에 자신감있는 무대를 선보인 릴리는 '발레공주'로서 단번에 스타가 되고, 또한번 다른 소녀만 '공주'로 만들어주었다는 사실에 조금은 속상하기도 한 쥬쥬 앞에 아름다운 플레로마의 시크릿 플라워가 피어난다.

다이어리에 아름다운 꽃이 피어나고, 쥬쥬는 왕자님이 보내준 것이라며 혼자 신나하며 머리에 장식한다. 다이어리로부터 '노란 길을 찾아라'는 메시지를 받은 쥬쥬. 릴리와 함께 열심히 노란 길을 찾아보지만, 아무리 해도 진짜 노란길은 나타나지 않는다. 스타가 된 릴리는 아이들에게 떠밀려 다시 한번 발레공주 춤을 추게 되고, 질투하는 쌍둥이들은 본색을 드러내며 마녀에게 받은 힘으로 '송충이'공격을 펼친다. 쥬쥬는 아이들에게 둘러싸인 릴리가 약속을 잊었다고 생각하며 마법 끝에 나타난 노란 길을 따라 혼자 떠난다.

릴리에게 버림받았다고 생각한 쥬쥬는 노란 길 끝에서 로사를 만난다. 늘 얼음공주같던 로사지만, 아름답고 도도한 기타연주에 홀딱 반해 자신도 변신하여 로사와 합주한다. 아이들의 환호를 받은 쥬쥬는 처음으로 스타가 된 것 같은 기분에 신이 난다. 로사가 쥬쥬와 어울리는 것을 경계한 쌍둥이들은 로사에게 다시 강력한 얼음마법을 걸고, 로사는 '음악공주' 선발공연 중 무대에서 떨어지는 사고를 당하는데...

쥬쥬는 음악 공주 선발 공연에 참석했던 로사가 무대에서 떨어지는 걸 보고 시간 정지 마법을 사용한다. 그 순간, 쥬쥬는 릴리가 로사를 향해 걸어오는 걸 발견한다.