공주인 소피아는 왕자들만 참가한다는 플라잉 더비 선발전에 참가하고 싶어 한다. 엄마, 아빠의 도움으로 말 타는 연습을 하게 된 소피아는 전용말로 짧은 다리의 미니무스를 받게 된다.

앰버는 왕실 잠옷 파티에 마을 친구인 루비 제이드를 초대한 소피아를 못마땅해한다. 한편 왕실 마법사인 세드릭은 마술 쇼에서 소피아 공주의 아발로의 목걸이를 훔치려 한다.

소피아는 놓쳐버린 연을 돌려준 성의 도깨비에게 고맙다는 인사를 하기로 한다. 동굴 속을 탐험하던 소피아는 도깨비 날리를 만나 과거 기디언 왕이 도깨비들을 오해했다는 걸 알게 된다.

마법 수업에서 배운 주문이 잘 먹히지 않자, 소피아는 왕실 마법사 세드릭에게 도움을 요청한다. 마법 목걸이를 슬쩍할 아주 좋은 기회라고 생각한 세드릭은 소피아의 제안을 받아들인다.