인어공주

에리얼은 아버지의 명을 어기고 사나운 야생 해마 스토미와 함께 궁전 밖 세상으로 나갔다가, 문어 도둑들과의 위험천만한 추격전에 휘말린다.

장난기와 모험심 넘치는 고아 인어 소년 어친은 얼떨결에 바다 세계에서 가장 흉악한 악당인 랍스터 몹스터와 어울리다가 급기야 궁전 음식에 손을 댄다.

클램베이커스필드 백작 부부가 쌍둥이들의 통과 의례를 위해 아틀란티카에 방문한다. 에리얼은 손님들이 왕국 구경에 나선 동안, 아이들을 돌봐주겠다고 자처한다.

우연히 발견한 병 속에서 편지 한 장을 발견하고 마음껏 상상의 나래를 펼치던 에리얼은 세바스찬, 플라운더와 함께 바다 괴물의 동물로 향한다.

에리얼은 인간의 물건은 위험하다는 아버지의 경고를 무시하고 아름다운 팔찌를 무심코 손목에 착용했다가, 집에 가지도 못하고 전전긍긍한다.