카멜롯

모건과 동맹 관계에 있는 로트왕은 카멜롯을 공격하고 왕좌를 차지하기 위해 공모한다. 아서는 꿈의 여인 귀네비어를 만나고, 어머니의 죽음을 목격하고 분노를 가슴에 품는다. 그는 조금씩 왕의 모습으로 성장하기 시작하고, 왕으로 인정받기 위해 신들의 검을 얻는다.

모건은 아서와 멀린을 자신의 성으로 초대해 잔치를 연다. 모건이 멀린의 관심을 분산시키는 동안, 귀네비어에게 반한 아서는 그녀를 향한 마음이 점점 커져 카멜롯으로 돌아간다. 한편, 케이와 레온테스는 아서를 위해 새로운 전사를 영입하려고 한다.

귀네비어는 레오테스와 함께 카멜롯을 떠나고 싶어 하지만, 레온테스는 뛰어난 전략가 가웨인에게 훈련받는 아서의 기사 중 한 명으로 이곳에 남아야 한다. 멀린은 아서에게 귀네비어에 대한 감정을 억누르라고 경고하지만, 아서는 그녀를 더욱 원하고 모건은 그의 마음을 눈치챈다.

아서와 케이는 말을 타고 가다가 우연히 린치를 당하는 남자를 보게 되고, 아서는 정의를 실현하기 위해 카멜롯에서 첫 재판을 연다.

멀린은 드디어 정신을 차리고, 액터가 남긴 책을 찾으러 떠난다. 귀네비어가 아버지를 만나러 가자, 아서도 그녀를 따라 나선다. 멀린은 가웨인, 케이, 레온테스를 이끌고 카멜롯에 도서관을 세운다. 젊은 기사들은 멀린에게 왜 마법을 쓰지 않냐고 물어보고, 그는 마법이 무섭다고 대답하지만 부상당한 레온테스를 구하기 위해 마법을 쓰게 된다. 모건은 점점 백성들의 신뢰를 얻기 시작한다.