트랜스포머: 어스스파크

윗위키의 시골 마을로 이사를 오게 되어 적응하기 힘들어 하던 로비는 그의 여동생 모와 함께 처음으로 태어난 지구태생 트랜스포머들을 발견한다.

말토 가족이 새로운 구성원들을 받아들이는 중 범블비는 테란들을 훈련시키는 과정이 생각보다 쉽지 않을 것이라는 것을 깨닫는다.

트래시는 집안 규칙을 참지 못하고 모를 설득해 선을 넘으려고 한다. 그러다 그들은 디셉티콘을 도와주게 되고 모와 트래시는 규칙을 따르지 않게 되면 얼마나 위험해 질 수 있는지 몸소 깨닫게 된다.

고스트의 특별 수사관 슐로더가 트위치를 디셉티콘으로 오해하고 잡으러 다닌다. 그 동안에 도트는 고스트에서 오리엔테이션을 받게 되는데 고스트의 목적을 곧이곧대로 믿어서는 안될 것 같다는 생각을 하게 된다.

테란들의 이상한 행동은 로비와 모가 새로운 학교에 처음으로 등교하는 날에 대한 불안한 마음을 보여주는 것 같은데 이게 아니라면 더 심각한 상황일 수도 있다.

메가트론과 옵티머스 프라임은 세 카세트 봇들을 잡는 임무를 수행하던 중 디셉티콘들을 다루는 고스트의 방법에 대해 의견 충돌이 일어난다.