마술사 1인과 과학자 1인이 신비한 현상이 담긴 '봉이 김선달네 신비의 물'을 시연한다. 판정단은 해당 실험에 등장하는 '신비로운 물'의 미스터리를 추리한다.

마술사 1인과 과학자 1인이 신비한 현상이 담긴 '수취인불명의 편지'를 시연한다. 판정단은 투시로 내용물을 볼 수 있는 미스터리한 현상이 과학인지 마술인지 추리를 시작한다.

과학자 1인, 마술사 1인이 아무리 구부려도 원상태로 되돌아오는 미스터리한 철사를 이용한 이색 실험을 시연한다.

기상천외한 것들을 할 수 있는 염력술사가 등장한다. 철사장을 이용해 신비한 염력 수련을 하는 염력술사가 과연 과학의 힘을 빌린 것인지, 진정한 마술인지 추리해 본다.

과학자 1인과 마술사 1인이 소리만으로 물건을 움직이는 기이한 현상이 담긴 실험을 시연한다. 판정단이 해당 실험의 숨겨진 미스터리를 풀어본다.

마술사 1인, 과학자 1인이 종이상자를 이용해 촛불을 끄는 기상천외한 실험을 시연한다. 판정단들은 두 사람이 어떻게 촛불을 끌 수 있었는지 방법을 추리한다.