악의 제국 섀도 라인이 활동 근거지를 늘리기 위해 아이들을 기차에 납치한다. 이때 아이들에 섞여 어른인 한별이 섀도 라인에 올라타게 된다.

트레인 포스 멤버들은 서로가 소꿉친구라는 기억을 제외한 모든 기억을 잃어버린다. 기억을 더듬어가는 중 기차가 도착할 다음 역이 섀도 라인에게 점령당했다는 경보가 들린다.

트레인 포스 멤버들은 자신들이 섀도 라인의 침략으로 어둠에 휩싸인 마을에 있었다고 짐작하는데, 마을을 되찾기 위해선 트레인 포스를 그만두고 열차에서 내려야 한다.

공주는 레인보 패스로 쇼핑을 할 수 있단 사실을 안경에게 알려준다. 레인보 패스로 이것저것 잔뜩 산 채 열차에 돌아온 안경에게 왜건이 중요한 사실을 일러준다.

한별이 아침 식사를 하려는데 열차가 섀도 라인에 진입한다. 마을 사람들은 양동이 섀도에게 음식을 빼앗겨 굶주리고, 한별은 양동이 섀도와 맞서 싸우기로 결심한다.

한별은 산속에서 먹을 것을 찾고 있을 때 발견한 하늘색 물체를 떠올린다. 차장은 그것이 행방불명된 서포트 열차라며 놀라자 트레인 포스 멤버들이 서포트 열차를 찾으러 산으로 향한다.