뱀파이어의 왕 이안의 피를 탐했던 악귀 우사첩. 그런데 우사첩이 생전에 뱀파이어였다고?? 돌연변이 뱀파이어로 태어나 평생을 일족의 첩자로 살아온 우사첩의 분노가 깨어난다.

쌍둥이 공주로 태어난 도플갱어. 과거부터 내려온 쌍둥이의 저주로 인해 어니의 그늘에 가려 평생을 숨어지내는데.. 우연히 이웃 왕국의 왕자와 만나 결혼하려 하지만 언니는 동생의 모든 것을 가지려 하며 거대한 사기극을 꾸민다.

뱀파이어 왕족 시온은 인간 공주와 엘라나와 사랑에 빠진다. 시온은 엘레나와의 결혼으로 두 종족 간의 전쟁을 끝내고 평화를 가져오려 한다. 하지만 결혼식에는 상상도 못할 비극이 시온을 덮치고 인간을 평생 증오하게 되는데..

병자호란 이후, 청나라 성곽 축조 현장에 끌려간 조선인들은 지옥과도 같은 삶을 산다. 조선의 장수였지만 패전 후 노역장으로 끌려온 민정호는 더 이상 견딜 수 없어 휘하의 부하들과 대규모 탈출 계획을 감행한다.

연금술사 파르켈의 아들로서 연금술에 두각을 나타내며 막내딸 샤를리엔의 다정한 오빠였던 에반. 어느 날 샤를리엔을 동네 불량배로부터 구하다가 다친 본인의 몸에서 피가 나지 않자 이상함을 느낀다. 그리고 절대 열어선 안되는 파르켈의 비밀창고를 열고 연금술에 대한 거대한 진실과 마주하게 된다.

가난한 화가였던 송현수는 하나밖에 없는 아들의 심장이식 수술비를 위해 돈이 되지 않는 그림을 포기하고 다른 일을 찾으려 한다. 그때, 그의 스승이자 그림계의 거장이었던 천화백은 현수에게 전시회를 기획해주며 최고의 걸작을 그려내라 한다. 하지만 스승의 검은 욕망이 그의 작품을 삼키기 시작한다.