나이츠&매직

프라모델 오타쿠 쿠라타는 어느 날 교통사고로 죽고 만다. 그의 영혼은 인간형 병기, 실루엣 나이트가 존재하는 이세계로 흘러들어가 환생하는데...

야간실습 중, 마수의 공격을 받게 된 학생들은 에르의 기지로 위기를 넘긴다. 하지만 에르는 마수가 마치 무언가를 겁내 도망치는 것 같은 모습에 의심을 품는다. 그런 에르의 예감은 적중해 거대한 마수 베헤모스가 나타나고 사단급 마수의 출현은 300년 만이었으며 건국 이래 최초였다. 학생들이 탈출을 하던 도중 에르는 예상을 뛰어넘는 작전을 개시하는데...

고작 12살인 소년이 베헤모스를 물리쳤다는 대사건은 곧바로 국왕에게 전해진다. 국왕에게서 포상에 관한 이야기를 듣게 된 에르는 천재일우의 기회로 여겨 실루엣나이트의 심장부, 에테르 리액터의 제조법에 관한 지식을 말한다. 국가 기밀을 요구하자 동요하는 신하들이었지만 국왕은 에르의 진심을 받아들여 최고의 기체를 만들어보라는 조건을 제시하는데...

신형 실루엣 나이트인 텔레스탈레가 드디어 완성되었다. 하지만 에르의 행동에 불안을 품고 있던 딕스고드는 학교에 주홍토끼 기사단을 파견한다. 성능을 확인하기 위해 카자드쉬 요새에 텔레스탈레를 이송하라는 명령을 받고 이동하던 중 마수 셰이커 웜의 습격을 받아 텔레스탈레는 예기치 않게 실전에 돌입하게 되는데.

카자드쉬 요새에 잠입한 구리이빨 기사단의 목적은 신형기 텔레스탈레를 강탈하는 것이었다. 에드거와 디트리히는 적에게 빼앗긴 텔레스탈레 두 대와 우연히 만나 전투에 돌입한다. 한편, 에르는 요새에 남아있는 적들을 진압하기 위해 실루엣기어에 탑승하고, 무모하게도 적이 조종하는 텔레스탈레에게 맞선다. 하지만 신형기에 대해서 누구보다 잘 알 수밖에 없는 에르는, 놀라운 작전으로 적을 압도해버리는데...

국왕 암브로시우스의 명에 따라 '실루엣 나이트 래버라토리'에서 개발한 신형기와 은빛 봉황 기사단이 개발하게 될 신형기가 10개월 후 모의시합을 하게 되었다. 래버가 카르다토어의 후속기를 개발하는 동안 에르는 카자드쉬 사변을 교훈으로, 기동력을 중심으로 한 기체를 투입하기로 결정하는데...