테테루: 테디베어 마을의 비밀

아이들의 꿈을 훔치기 시작한 이사벨라, 그녀를 막기위해 유진엄마(테리)는 테디베어 마을로 가게되고, 유진엄마(테리)가 준 목걸이의 신비한 힘으로 테디베어 마을로 들어간 유진은 그곳에서 테디베어로 변하고, 마녀와 싸우는 엄마를 목격한다. 유진을 보호하려다 엄마는 액자에 갇히게 되는데

유진(테테루)은 엄마(테리)가 액자 속에 갇힌 것이 꿈이 아니라는 것을 깨닫고 엄마를 구하기로 하고, 유진과 친구들(봉구와 이비)은 테디베어 마을로 들어가 테디베어 삼총사로 변하게 된다. 빅 할아버지는 삼총사에게 그동안 일어난 일에 대해 이야기를 들려주는데..

테테루 삼총사는 이사벨라가 다른 아이의 꿈을 훔치는 것을 알게 되고, 그녀를 막으려하지만 실패한다. 테테루 삼총사는 포기하지 않고 사악한 마녀를 물리치기 위한 새로운 계획을 세우려는데...

봉구는 로봇2호가 마녀와 있는 모습을 보고 충격을 받지만, 덕분에 강철 로켓 펀치를 만들겠다는 아이디어를 떠올린다. 목걸이의 비밀을 궁금해 하던 유진은 테디베어 마을로 가 빅 할아버지에게 찾아가, 목걸이의 비밀을 알게되고, 각자 원하던 무기를 가지게된다. 테테루(유진), 지바트(봉구), 테릴리(이비) 3총사는 마녀를 막기 위해 떠나는데

한나와 루나는 쌍둥이 자매지만, 서로 꿈을 먼저 이루기 위해 경쟁하는 관계이기도 하다. 한나는 가장 깊은 바다에서 잠수하기 위해 훈련을 하고 루나는 가장 높은 산을 오르겠다는 꿈이 있다. 마녀 이사벨라는 이 둘의 꿈을 뺏기 위해 먼저 한나의 꿈에 나타나는데, 한나를 구하기 위해 물속에 들어간 테테루와 지바트는 알 수 없는 이유로 온 몸에 힘이 빠지고, 결국 이사벨라에게 한나의 꿈을 뺏기고 마는데

마녀 이사벨라에게 꿈을 빼앗긴 한나는 모든 일에 의욕을 잃는다. 이에 실망한 루나는 그래도 계속 산에 오르지만, 이사벨라는 루나의 꿈마저 훔치려 하고, 이를 막기 위해 달려간 테테루 3총사는 루나에게 꿈을 포기하지 않는다면 해낼 수 있다고 격려하는데