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경찰서를 청소하던 모르간은 실수로 사건 파일을 떨어뜨리고, 곁눈질로 현장 사진을 훑어보던 중 수사 내용에 오류가 있다는 사실을 확인한다. 셀린 과장과 카라데크 반장은 수사 내용을 적어 놓은 보드에서 용의자를 피해자라고 수정해 놓은 낙서를 발견하고 누가 낙서를 했는지 찾아 나선다. 결국 경찰서로 연행된 모르간은 자기 IQ가 160이라고 소개하며 사건 수사가 왜 잘못됐는지 조목조목 알려 준다.

희귀 동물을 전문으로 하는 수의사 파니가 자기 동물 병원에서 사망한 채로 발견된다. 심장 마비로 인한 자연사처럼 보이지만 병원 프린터에서 '살인'이라고 적힌 종이가 인쇄되고 있었다. 사건 현장을 둘러보던 모르간은 개구리 우리에서 사라진 개구리를 보고 파니가 개구리 독에 의해 타살당했다는 걸 알아차리며 수사를 펼친다.

어느 날 홀로 아들을 키우던 어느 가장의 시신이 발견된다. 이 죽음에 얽힌 비밀을 밝혀낼 열쇠는 시신에서 나온 '조제파'라는 이름의 단서뿐. 주변인들을 조사하던 모르간과 카라데크는 피해자와 그 가족이 축구 훌리건 조직과 깊이 연관되어 있다는 사실을 알아내는데....