와츄 프리매직!

나나는 프리매직을 사랑하는 중학교 1학년 새내기다. 그러던 중, 마법세계에서 온 마법사 "먀무"를 만나 프리매직 무대에 데뷔하게 되는데...

나나와 먀무는 파트너가 되고 축제에 놀러 가게 된다. 축제에 오기로 된 밀키가 오지 못하게 되자 나나와 먀무는 밀키를 대신해 스테이지에 서게 된다. 두 번째 무대를 성공적으로 마친 나나는 프리매직 스타인 밀키와 한나를 만나게 되는데....

나나와 먀무는 밀키와 한나 선배를 만나고, 한나는 나나와 친하게 지내고 싶다며 자신이 다니고 있는 명문 수리 중학교로 초대한다. 그 후 한나의 이벤트에 따라가게 된 나나는 한나의 프리매직을 직접 보게된다.

한나의 멋진 프리매직을 본 먀무는 나나를 놔두고 한나에게 프리매직을 같이 할 것을 권유한다. 콤비가 해체될 무렵 냥할범의 도움으로 갈등을 해소할 자리가 마련되고, 제니퍼 권유로 서로 갈등이 풀리지 않는 상태에서 프리매직을 하게 되는데...

나나와 먀무는 한나를 따라 촬영장에 견학을 간다. 그런데 하필 모델 한 명이 나오지 않아 대신에 나나가 한나와 밀키와 함께 촬영을 하게 된다. 그러나 이를 못마땅하게 여긴 밀키는 계속해서 잘못된 조언으로 나나를 곤경에 빠뜨리게 하는데.... 과연 세 사람은 무사히 촬영을 마칠 수 있을까?

나나와 먀무는 한밤중에 레몬과 캐론을 만나게 된다. 레몬의 심각한 낯가림 때문에 파트너인 캐론의 부탁으로 레몬의 프리매직 데뷔를 나나와 먀무가 도와주게 된다. 하지만 쉽게 결정을 내리지 못하는 사이 한나가 대신 무대에 나가겠다고 하는데....